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市场概览
?周一中资美元债投资级市场交投清淡，涨跌互现。科技板块卖盘为主，阿里、台积电等长断拉宽2-3bp；国企板块交投清淡，标杆名字大致不变；金融板块银行类名字买盘增加；AT1板块价格变化不大；城投板块较为清淡，价格大致不变。
?周一中资美元高收益市场在降准预期和周末监管发声的支持下上涨1-5pt不等。融创曲线在空头回补行情下反弹幅度优于大盘，涨幅一度达到3-6pt直至少量卖盘出现回吐1-2pt涨幅。碧桂园境内债券发行计划获批，境外美元债上涨1-2pt。旭辉、龙光、仁恒较高评级的曲线持续有买盘入场，涨幅在1-2pt不等。而合景泰富曲线则受实控人被限制出境的流言影响而表现差于大盘，虽然公司迅速否认流言，曲线依旧遭抛售下跌3-5pt。恒大曲线在周末公司公告违约风险后下跌1-5pt。
02
中资离岸新定价
?定价:烟台国丰定价2.5亿3年期美元债交易（12/06周一）
结构：担保
评级：担保人方评级-/-/BBB+，预计债项评级-/-/BBB+
JGC/JLM/JBR：国泰君安国际、海通国际、中泰国际
JLMs/JBRs:华夏银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银资本、民生银行香港分行、浦银国际、农银国际、申万宏源(香港)、中诚国际证券
规模/年期/定价水平：2.5亿美元，USD3YFIX,IPG2.7%区间，FPG及最终定价2.2%
定价:交通银行香港分行定价12亿2年期港元债券交易（12/06周一）
结构：直发
评级：发行人方评级A2/A-/A，预计债项评级-/A-/-
JGC/JLM/JBR：交通银行、农业银行香港分行、中国银行、建银亚洲、民生银行香港分行、东方汇理、汇丰银行、兴业银行香港分行和渣打银行
规模/年期/定价水平：12亿港币，USD2YFIX,IPG1.3%区间，FPG及最终定价0.95%
?定价:交通银行香港分行定价10亿3年期离岸人民币债券交易（12/06周一）
结构：直发
评级：发行人方评级A2/A-/A，预计债项评级-/A-/-
JGC/JLM/JBR：交通银行、中国银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行
规模/年期/定价水平：10亿人民币，USD3YFIX,IPG3.5%区间，FPG及最终定价3.15%
?定价:明阳智慧能源集团定价2亿3年期美元债券交易（12/06周一）
结构：中国银行广东分行提供备证+担保
评级：维好人评级A1/A/A，预计债项评级-/-/A
JGC/JLM/JBR：中国银行澳门分行、澳门国际银行
JLM/JBR：建银亚洲、建设银行澳门分行、招商永隆、浦发港分、兴业港分
规模/年期/定价水平：2亿美元，USD3YFIX,IPG1.9%区间，FPG及最终定价1.6%
03
中资离岸新宣布
?宣布:厦门国贸宣布美元债交易（12/06周一）
结构：担保
JGC/JLM/JBR：澳门国际银行、中国银行澳门分行
04
中资离岸已宣布
?宣布:中国教育集团控股有限公司宣布3年期及5.5年期人民币债券交易（11/30周二）
结构：亚洲开发银行旗下信托基金提供担保
评级：预计债项评级-/AA/-
SoleGC/JLM/JBR：渣打
JLMs/JBRs:瑞银
路演：11月30日起，电话路演
?宣布:佳兆业集团发出要约交换（11/25周四）
交换标的：4亿美元，年12月7日到期债券，票息6.5%，XS
交换条件：每美元本金予以25美元现金、年6月到期的新票据
交换规模：不低于3.8亿美元
交易商：海通国际
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