恒腾网络HK收购致青春 [复制链接]

恒腾网络(.HK)公布，通过发行约.43亿股代价股份、约.42亿份认股权证，全资收购深圳市景秀网络科技、上海儒意影业制作及北京晓明筑梦数据服务公司，总代价72亿港元。

通告指，代价股份每股发行价0.30元、每股认股权证股份行使价0.元，较上周五(10月23日)恒腾网络收市价0.33元分别折让约9.09%及约70.91%。每份认股权证等如1股恒腾。

认股权证部分分三批发行，数量大致相若，惟卖方(内地制片人柯利明)不能随意行使，条件为目标集团、及年除所得税后综合净利润分别最少达到4亿、5亿及6亿元人民币。

上海儒意是「一间独立的全产业链制片公司，拥有自己的研发、制作及发行体系，同时也是为数不多的既可以做电影又可以做电视剧的双产品制片公司」。该公司主控出品的电影有《致我们终将逝去的青春》、《老男孩：猛龙过江》、《动物世界》、《缝纫机乐队》等；主控出品的电视剧主要有《北平无战事》、《老中医》、《爱情的边疆》、《老酒馆》等。

通告续指，如果只发行新股，中国恒大(.HK)、腾讯控股(.HK)对恒腾的持股，将分别由55.64%、19.32%，降至48.68%、16.9%；如果认股权证全数被行使后，恒大、腾讯的持股比重将进一步被摊薄至40.62%及14.1%，届时柯利明的持股将增至27%，取代腾讯成为第二大股东。

恒腾网络注意到，代价股份发行后的公众持股量问题，并将采取适当行动以维持收购完成时或之前的最低公众持股量。