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TUhjnbcbe - 2024/3/5 17:15:00
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来源:金融界网站

10月28日,新东方教育科技集团(纽交所股份代号:EDU,以下简称“新东方”或“公司”)宣布启动全球发售。本次发行将新发行8,,股普通股新股,公司普通股将在香港联合交易所有限公司(简称“联交所”)主板上市,股份代号为。

新东方称,代表公司普通股的美国存托股将继续在纽交所上市交易,每一股美国存托股代表一股普通股。在本次发行中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。完成本次香港上市后,公司香港上市的股份将与纽交所上市的美国存托股完全可转换。

据悉,本次发行初始由香港公开发售的,股新发行股份及7,,股供国际认购的新发行股份组成,分别占本次发售股份约6.0%及94.0%,此组成可予调整及视乎超额配股权行使与否而定。

根据香港公开发售中任何超额认购的水平,并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售的可发行总股数可以调整至最多2,,股新股,占本次发行初始发售股份24.0%。此外,公司预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求公司额外发行最多1,,股供国际认购的新股,占本次发行初始发售股份不多于15.0%。

香港公开发售的股份发售价格将不高于每股1,.00港元。本次发行中国际发售部分的价格有可能定为高于香港公开发售价的水平。公司将综合考虑于纽交所交易的美国存托股在年11月2日或之前作为最后交易日的收市价以及路演过程中投资者需求等因素后,于香港时间年11月3日或前后确定国际发售价。最终香港公开发售价将为最终国际发售价和最高公开发售价(每股发售股份1,.00港元)的较低者。股份将以每手10股股份为单位进行交易。

此外,出于环保考虑新东方决定在此次香港公开发售中采用完全电子化申请程序,将不提供招股章程及申请表格的印刷本。香港公开发售的申请人可通过联交所网站

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